Fuzje i przejęcia firm (M&A) Warszawa

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w złożonych procedurach dotyczących m.in.:

• w zakresie finansowania przejęć oraz transakcji sprzedaży (Acquisition Finance) doradzamy w zakresie pozyskania kapitału dla spółek na różnym etapie rozwoju, w tym dla start-upów, zapewniając kompleksową obsługę finansowania transakcji sprzedaży udziałów i akcji, zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz poszczególnych składników majątkowych. Świadczymy doradztwo w zakresie łączenia spółek, przekształceń oraz podziałów spółek, przygotowując i weryfikując niezbędną dokumentację oraz reprezentując naszych klientów przed odpowiednimi organami regulacyjnymi.
• przeprowadzamy szczegółowe badania prawne spółek (due diligence), identyfikując ryzyka oraz przygotowując raporty due diligence. Prowadzimy negocjacje w imieniu naszych klientów oraz przygotowujemy dokumentację przedtransakcyjną, w tym NDA, Term-sheet oraz umowy inwestycyjne. Oferujemy przygotowywanie oraz negocjowanie umów nabycia udziałów lub akcji (SPA – Share or Stock Purchase Agreement), w tym umów opcji na udziały lub akcje.
• zajmujemy się zgłoszeniami koncentracji oraz reprezentacją klientów przed UOKiK i innymi organami regulacyjnymi, przygotowując niezbędną dokumentację oraz zapewniając bieżące doradztwo prawne i monitorowanie przebiegu inwestycji.
• zapewniamy kompleksowe wsparcie w złożonych procedurach dotyczących m.in. tworzenia wehikułów inwestycyjnych, opracowywania prawnych struktur transakcji oraz monitoringu i doradztwa w trakcie trwania inwestycji. Nasze doświadczenie i zaangażowanie pozwala na skuteczne przeprowadzenie nawet najbardziej skomplikowanych transakcji, zawsze z myślą o najlepszych interesach naszych klientów.

NDA (Non-Disclosure Agreement)

Non-Disclosure Agreement (NDA), czyli umowa o zachowaniu poufności, jest fundamentalnym dokumentem, który zabezpiecza poufne informacje wymieniane pomiędzy stronami podczas negocjacji lub współpracy biznesowej.

• Przygotowanie NDA: Kancelaria przygotowuje umowy NDA dostosowane do specyficznych potrzeb klienta, uwzględniając charakter i zakres informacji, które mają być chronione.
• Negocjowanie NDA: Pomoc w negocjowaniu warunków umowy, w tym definicji informacji poufnych, okresu obowiązywania umowy, oraz obowiązków stron w zakresie ochrony informacji.
• Ochrona informacji: Kancelaria doradza, jak skutecznie zabezpieczyć poufne informacje przed nieuprawnionym ujawnieniem lub wykorzystaniem przez strony trzecie.
• Rozwiązania w razie naruszenia: Wsparcie w określeniu sankcji i procedur w przypadku naruszenia postanowień umowy NDA.

Term-sheet

Term-sheet to dokument określający wstępne warunki i założenia transakcji inwestycyjnej. Stanowi on podstawę do dalszych, bardziej szczegółowych negocjacji i przygotowania umów.

• Tworzenie term-sheetów: Przygotowanie dokumentów zawierających kluczowe warunki transakcji, takie jak wycena, struktura inwestycji, prawa i obowiązki stron.
• Negocjacje: Wsparcie w negocjacjach wstępnych warunków, aby zapewnić zgodność z oczekiwaniami i interesami klienta.
• Analiza prawna: Przeprowadzenie analizy prawnej proponowanych warunków, aby upewnić się, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Umowy Inwestycyjne

Umowy inwestycyjne regulują szczegółowe warunki finansowania kapitałowego oraz inne aspekty współpracy pomiędzy inwestorem a przedsiębiorstwem.

• Sporządzanie umów: Przygotowanie kompleksowych umów inwestycyjnych, które precyzują warunki inwestycji, w tym wysokość kapitału, terminy płatności, prawa i obowiązki stron.
• Negocjowanie warunków: Wsparcie w negocjacjach szczegółowych warunków umowy, w tym mechanizmów ochrony interesów inwestora oraz firmy.
• Strukturyzacja inwestycji: Doradztwo w zakresie optymalnych struktur finansowania i zarządzania inwestycjami, w tym kwestie związane z podziałem zysków i ryzykiem.
• Due diligence: Przeprowadzenie kompleksowych badań due diligence w celu identyfikacji i minimalizacji potencjalnych ryzyk prawnych, finansowych i operacyjnych związanych z inwestycją.

Umowy Opcji i Nabycie Udziałów lub Akcji

Umowy opcji oraz nabycia udziałów lub akcji są kluczowymi narzędziami w procesach inwestycyjnych, umożliwiającymi nabycie własności w przedsiębiorstwie na określonych warunkach.

• Przygotowanie umów opcji: Sporządzanie umów opcji (call option, put option), które dają prawo, ale nie obowiązek, do nabycia udziałów lub akcji w określonych warunkach.
• Negocjowanie warunków nabycia: Doradztwo i negocjacje warunków nabycia udziałów lub akcji, w tym ceny, harmonogramu transakcji, oraz praw i obowiązków stron.
• Optymalizacja struktury transakcji: Analiza i doradztwo w zakresie optymalnych struktur transakcji, uwzględniających aspekty prawne, podatkowe i finansowe.

Dokumentacja transakcyjna: Przygotowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia transakcji, w tym umów nabycia oraz dokumentów rejestracyjnych.

SPA (Share or Stock Purchase Agreement)

Umowa sprzedaży udziałów/akcji (SPA) jest kluczowym dokumentem w procesie przejęć i fuzji, regulującym szczegółowe warunki transakcji.

• Przygotowanie umów SPA: Kancelaria przygotowuje umowy SPA, uwzględniając wszystkie aspekty prawne i biznesowe transakcji, takie jak cena sprzedaży, warunki płatności, gwarancje i oświadczenia stron.
• Negocjowanie warunków SPA: Wsparcie w negocjacjach warunków umowy, aby zapewnić zgodność z interesami klienta i minimalizację ryzyk.
• Due diligence: Przeprowadzenie szczegółowego due diligence, aby zidentyfikować potencjalne ryzyka i kwestie, które mogą wpłynąć na transakcję.
• Realizacja transakcji: Koordynacja wszystkich działań niezbędnych do finalizacji transakcji, w tym uzyskanie zgód regulacyjnych i rejestracja zmian w odpowiednich rejestrach.

W naszej pracy priorytetem jest skoncentrowanie się na efektywności, przejrzystości oraz odpowiedniej komunikacji. Nasi klienci zawsze mogą liczyć na wsparcie ze strony naszego zespołu, kierowanego przez Partnera Kancelarii. Jesteśmy świadomi zaufania, jakim nas obdarzają, powierzając nam strategiczne projekty, dlatego zawsze staramy się być dostępni i gotowi do działania.